我国婴幼儿配方奶粉零售市场受出生人口变化与消费升级双重作用，整体呈现销量下行、价格上行、市场总额先增后降的发展态势。

我国出生人口数量在2016年“全面二孩"政策落地后曾接近1800万，随后持续下行，2025年降至792万人，这直接影响了婴幼儿配方奶粉市场规模。

市场收缩的背后是三重因素的交织影响：

1. 生育政策调整短期内难以完全扭转出生人口下行趋势；

2. 育龄群体生育意愿持续走低；

3. 喂养观念改变，0-6个月婴儿纯母乳喂养率已从2013年的约20%提升至30%以上。

婴配奶粉进口同样经历了“高速增长—峰值运行—持续回落"的变化，近年来进口量与进口金额均呈下行态势，原因包括四方面：

1. 整体市场规模及预期规模收窄；

2. 婴配奶粉配方注册制与“新国标"落地，提高了进口产品的合规成本与标准要求，海外中小品牌被挤出；

3. 海关增列9610、1210跨境电商监管方式后，游离于贸易统计外的进口购买逐步纳入规范统计，推动2018-2020年进口统计突破30万吨，随着跨境电商发展进入平稳期，对进口增长的拉动持续减弱；

4. 国产品牌替代效应持续增强，飞鹤、伊利、君乐宝等头部企业产品对进口产品形成持续替代。

进口以外部竞争的形式，短期挤占国产品牌份额，长期递进推动国内产业高质量发展：

三聚氰胺事件后，消费者信任严重滑坡，国产品牌市场占有率一度跌至约40%的历史低点，国内生产企业普遍经营承压，上游奶源端也受到波及。

这场冲击倒逼行业监管体系加速升级。我国陆续出台婴配奶粉配方注册制及新国标，建立起覆盖全产业链的追溯体系与全覆盖抽检机制，形成了史上最严的监管框架。本土乳企不断改进，逐步重塑了消费者信任，国产婴配奶粉份额于2015年触底反弹并持续稳步攀升。

进口竞争与监管趋严抬高行业准入门槛。一方面，大量缺乏核心竞争力的中小品牌与低端产能逐步退出市场；另一方面，市场份额加速向头部企业集中。我国婴配奶粉市场CR5（前五企业市场份额合计）已从2013年的38.3%上升至2025年的52%。

长期来看，进口竞争参与倒逼国内产业摆脱粗放发展模式，在质量管控、技术创新与国际化布局上实现全方位跃升。

1. 质量管控能力实现跨越式提升。上游奶源散收散养模式被摒弃，100头以上规模化养殖比例从2008年的19.5%提升至2024年的78%，生鲜乳乳蛋白、菌落数、体细胞数等核心指标均达到甚至超越欧盟标准。婴配奶粉年度抽检合格率已连续多年稳定在99%以上，质量安全水平实现根本性好转。

2. 研发创新能力持续增强。国产乳企持续加大科研投入，头部企业相继建立研究中心，针对中国婴幼儿体质特征开展配方创新，将母乳低聚糖、OPO结构脂、乳铁蛋白等前沿成果加速产品化，逐步缩小了与国际品牌在营养科学领域的差距。

3. 本土乳企开启国际化布局。一批龙头企业从“被动防守"转向“主动出海"。一方面，产品出口规模稳步增长，出口目的地逐渐扩至东南亚、中东市场；另一方面，企业通过海外并购、建厂等方式，实现奶源、产能与品牌的全球化布局，从产品出口逐渐升级为品牌输出。

我国婴配奶粉产业已基本实现“规模扩张"转向“质量竞争"的范式转换，进口竞争加速了这一进程，但未来挑战在于如何在收缩的国内市场中实现价值升级，并在全球市场中开辟第二增长曲线。从政策方面，我们建议：

1. 扩大生育支持政策覆盖面、完善普惠托育与儿童抚养保障，一方面稳定出生人口并优化人口结构，另一方面也是延缓相关市场收缩；

2. 加强对包括婴配奶粉在内的跨境电商商品的风险警示、溯源管理与信息披露，缩小跨境电商与一般贸易在质量安全要求上的差距；

3. 支持头部企业做强做优，完善产业链利益联结机制，保护上游牧场积极性；

4. 强化公共研发投入、鼓励数智化与绿色低碳生产，继续推动产业“价值竞争"；

5. 推动婴配粉标准及配方注册制领域的国际经验交流与监管互认，助力国产品牌“走出去"。

【点击查看完整报告】